Tickie Bordeaux is een oud wordende, maar kleurrijke man die voor de maffia werkt, en de jongere Ceto is zijn leerling. Laatstgenoemde is zijn zusje kwijtgeraakt door de onderwereld en drukt zich uit via zijn mondharmonica. De mannen werken voor Emmeline, die samen met haar rechterhand Stella the Madame de boel runt. Op zich gaat het niet slecht met de heren, totdat Ceto de regels overtreedt en het 16-jarige meisje Billie laat gaan na een schietpartij. Zij blijft hem volgen en is op zoek naar hulp, simpelweg omdat ze niemand anders heeft. Hoewel er een fijne broer/zus-relatie ontstaat, belandt Ceto in de problemen bij zijn mentor en meerderen. Een keuze zal gemaakt moeten worden.

Regie

Gary Fleder

Cast

Gary Oldman, Dylan O'Brien.