Politieman John Brady krijgt te maken met een vreemde zaak: diverse jongeren worden vermoord en de daders zijn ogenschijnlijk verschillend. De slachtoffers zijn allemaal kinderen van John's vrienden. Overigens doet de handelswijze hem aan dr. Le Sange denken, een vreemde vogel waar zijn overleden vrouw voor werkte. Le Sange voerde vroeger verdorven experimenten uit inzake hersenspoeling, totdat hij op mysterieuze wijze overleed. Heeft iemand anders zijn werk opgepakt?