Tib de zwarte kat leidt Mary naar een vreemde bloem in het bos. Als ze kort daarna een bezem vindt, komt die tot haar stomme verbazing in beweging. Voordat ze het weet vliegt ze op de bezem boven de bomen uit, dan zelfs boven de wolken en dan naar Endor College, een soort Hogwarts-achtige school. Hier vindt Mary echter ook vreselijke experimenten op dieren en komt ze erachter dat Tib gevangen genomen is.

Alt titel

Mary and the Witch's Flower

Regie

Hiromasa Yonebayashi.

Cast

Fumiyo Kohinata, Hikari Mitsushima, Yuki Amami, Shinobu Ôtake, Hana Sugisaki.