Valerie is een mooie jonge vrouw die moet kiezen tussen twee mannen. Ze is verliefd op de sombere buitenstaander Peter, maar haar ouders hebben een hu...
Valerie is een mooie jonge vrouw die moet kiezen tussen twee mannen. Ze is verliefd op de sombere buitenstaander Peter, maar haar ouders hebben een huwelijk voor haar gearrangeerd met de rijke Henry. Valerie en Peter zijn niet bereid elkaar los te laten en willen samen weglopen. Dan horen ze dat Valeries oudere zus is gedood door een weerwolf die in het donkere woud rondom hun dorp ronddoolt. Jarenlang hebben de mensen een wankele wapenstilstand met het beest gehad en offerden ze elke maand een dier aan hem. Maar onder een bloedrode maan heeft de wolf de inzet verhoogd door een mens te doden. De dorpsbewoners zoeken naar bloedwraak en roepen de hulp in van de befaamde weerwolfjager, dominee Solomon, om hen te helpen de wolf te doden. Solomons komst heeft echter onbedoelde gevolgen Hij waarschuwt hen dat de wolf, die overdag een menselijke vorm aanneemt, een van hen kan zijn. De paniek heeft het dorp in zijn greep terwijl Valerie ontdekt dat ze een unieke band heeft met het beest, waardoor ze zowel verdachte als prooi wordt.
